CRM Einträge erfassen und verwalten
Neuer Eintrag
Um einen neuen CRM Eintrag zu erfassen rufen Sie die Adresse des betroffenen Kunden auf. Über den Button „Neu“ im Register „CRM“ eröffnen Sie einen neuen Vorgang.
Pflichtfelder ausfüllen
Füllen Sie alle Pflichtfelder aus und Speichern Sie den Datensatz.
Verlinken
Nun können Rapporte, Lieferscheine oder E-Mails verlinkt werden welche mit dem CRM-Eintrag zusammenhängen. Wird ein E-Mail verlinkt, werden automatisch alle Antworten auch verlinkt. Wird ein Rapport oder Lieferschein verlinkt, wird der CRM-Eintrag auf dem entsprechenden Rapport resp. Lieferschein angezeigt
Lieferanten und Beteiligte verlinken
Sind weitere Kunden oder Lieferanten am CRM Vorgang beteiligt (z.B. der Importeur bei einer Neubootbestellung oder das Schifffahrtsamt), können diese Adressen ebenfalls hinzugefügt werden. Dies führt dazu, dass auch die E-Mails der weiteren Beteiligten verlinkt werden können. Zusätzlich wird der CRM-Eintrag auf allen betroffenen Adressen angezeigt.
Aufgaben zuweisen
Unterhalb der Adressen können Aufgaben an Mitarbeiter zugewiesen werden. Nachstehend einige Beispiele:
Offerte erstellen
Beim Kunden nachfragen
Mit dem Kunden einen Termin vereinbaren
Boot bestellen
und vieles mehr
Aufgaben mit „Erledigen bis“ werden in die Aufgabenliste des entsprechenden Mitarbeiters synchronisiert (Nur wenn der Mitarbeiter eine eigene Mailbox hat und die Synchronisation eingerichtet ist).
Aufgaben mit „Erledigen am“ werden in den Kalender des entsprechenden Mitarbeiters synchronisiert (Nur wenn der Mitarbeiter eine eigene Mailbox hat und die Synchronisation eingerichtet ist).
Wichtig: Aufgaben mit “erledigen bis” werden im Outlook als Aufgabe abgebildet und müssen im Werkstattmanager als erledigt markiert werden, damit diese anschliessend auch im Outlook als erledigt erscheinen.
Aufgaben mit erledigen am werden im Outlook als Termin angezeigt.
Wissenswertes - System
Es gibt drei Ebenen im CRM welche bei der Inbetriebnahme gemäss Kundenwunsch berücksichtigt werden können. Gruppe jeder Gruppe sind Tags zugewiesen und jeder Tag sind Suptags zugewiesen. Ausgewählt wird am Schluss immer ein Suptag im CRM System.
Folgendes wird zur Einrichtung benötigt:
Liste aller E-Mail Adressen des Betriebes falls mit E-Mail integriert werden sollte
Gruppenberechtigungen definieren : Standard GL, Administration, Werkstatt
Mitarbeiter informieren über Integration der Mailpostfächer (Datenschutz) sofern intergiert
Bei Bedarf Aufgabenkalenderintegration definieren wer Verknüpft werden sollte (alle Beteiligten)